Detail zákazníka
Přístup
Section titled “Přístup”Zákazníci → klikněte na zákazníka
Co najdete v detailu zákazníka?
Section titled “Co najdete v detailu zákazníka?”Nahoře je hlavička se základními údaji. Pod ní jsou záložky Základní informace, Rezervace, Historie změn, Dárkové poukazy, Použití promo kódů a Soubory.
Záložka Použití promo kódů se zobrazuje, jen když váš tarif obsahuje marketingové nástroje.
Hlavička zákazníka
Section titled “Hlavička zákazníka”
Hlavičku vidíte na každé záložce:
- Iniciály a jméno zákazníka
- Stav, pohlaví a datum Zákazník od
- E-mail a telefon, na které můžete rovnou kliknout
- Datum Poslední rezervace
- Poznámku, kterou můžete změnit tlačítkem Upravit
Vpravo je tlačítko Sloučit zákazníka pro spojení dvou záznamů téhož člověka a ikona koše Smazat zákazníka. Obojí je nevratné.
Základní informace
Section titled “Základní informace”Údaje upravujete přímo na místě. Formulář ani společné tlačítko pro uložení tu nejsou.
- Klikněte na údaj, který chcete změnit. Prázdný údaj má popisek Doplnit.
- Přepište ho.
- Klikněte na tlačítko ✓ nebo stiskněte Enter. U údaje se krátce zobrazí Uloženo.
Tlačítkem ✕ nebo klávesou Esc změnu zrušíte. Kliknutí jinam změnu neuloží.
U Pohlaví stačí kliknout na volbu a hned se uloží. U Data narození vyberte datum a klikněte na ✓.
Takto upravíte:
- Osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, pohlaví a datum narození, pod kterým vidíte i věk
- Adresu: ulice, číslo popisné, město, PSČ. Po vyplnění se objeví odkaz Zobrazit na mapě.
Zákazník bez jména se v aplikaci zobrazuje pod svým telefonem nebo e-mailem.
Když nemáte oprávnění upravovat zákazníky, údaje jen vidíte.
Stav zákazníka
Section titled “Stav zákazníka”Karta Stav zákazníka ukazuje aktuální stav a od kdy platí. Postup změny najdete na stránce Blokace zákazníka.
Poznámky k zákazníkovi
Section titled “Poznámky k zákazníkovi”Klikněte na Přidat poznámku, zapište například alergie nebo oblíbeného pracovníka a klikněte na Uložit poznámku. Poznámka se zobrazí i v hlavičce zákazníka.
Rezervace
Section titled “Rezervace”Počty rezervací (Rezervace celkem, proběhlé, zrušené, nedostavil se) a Historie rezervací.
Historie změn
Section titled “Historie změn”Přehled úprav údajů zákazníka. U každé změny vidíte Stará hodnota a Nová hodnota a jestli ji udělal zákazník, nebo personál.
Dárkové poukazy
Section titled “Dárkové poukazy”Poukazy zákazníka. Nahoře vidíte jejich počty a Zůstatek. Tlačítky Prodat poukaz na pobočce a Přidělit poukaz přidáte další.
V tabulce je Kód poukazu, Poukaz, Pobočka, Částka, Platnost do a Datum vytvoření. Ve sloupci Akce otevřete detail poukazu. V něm vidíte zůstatek a historii využití a můžete prodloužit platnost, ručně upravit zůstatek nebo stáhnout PDF. Podrobnosti k balíčkům najdete na stránce Balíček služeb.
Použití promo kódů
Section titled “Použití promo kódů”Kdy a jaké slevové kódy zákazník použil a kolik ušetřil.
Soubory
Section titled “Soubory”K zákazníkovi můžete přiložit dokument nebo obrázek.
- Klikněte na Vybrat soubor.
- Můžete doplnit Poznámku (volitelné).
- Klikněte na Nahrát.
Povolené formáty jsou PDF, JPEG, PNG a WEBP, největší velikost je 10 MB.
U každého souboru vidíte název, velikost, datum nahrání a kdo ho nahrál. Soubor můžete stáhnout nebo smazat.
Kliknutím na náhled se soubor otevře ve velkém okně, odkud ho můžete i stáhnout.
